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PLANIFICACIÓN SUCESORIA Y PATRIMONIAL

Ipal Trust ofrece asesoramiento, en todos los aspectos de planificación, estructura, protección, y control del patrimonio  del cliente, orientando a la familia en establecer un plan ordenado, claro, y diseñado a la medida de cada situación individual, para su conservación y administración en beneficio de una o más generaciones, basado en solidas estrategias legales, tributarias y financieras.

Trabajamos para que al ocurrir la sucesión, se lleven a cabo las disposiciones establecidas por el cliente en vida de una manera eficiente y oportuna, analizando e informando a los beneficiarios los aspectos que puedan influir en este proceso y en el rendimiento del patrimonio, para adecuar y actualizar las políticas de administración y reducir así los riesgos que puedan originarse en el tiempo.

Nuestra asesoría fiduciaria comprende:

  • El diseño y la implementación de las estructuras de sucesión y conservación del patrimonio.

  • La actualización y adecuación de estructuras fiduciarias existentes.

  • Asistencia en el manejo de complejas reglas relacionadas con las inversiones, contabilidad, impuestos y cumplimiento.

  • La administración fiduciaria y relación personalizada con los beneficiarios de los activos, durante la vigencia de la estructura.

  • Servicios de custodia de activos.

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